El fondo estadounidense Platinum Equity busca crear un gigante pesquero con la integración de su compañía participada Ibérica de Congelados (Iberconsa) y Nueva Pescanova, sobre la que ha lanzado una oferta de compra a Abanca, propietaria del 98% del capital, para garantizar la viabilidad del grupo y acceder a la petición del BCE para desprenderse de su participación industrial.
Según confirman fuentes financieras a elEconomista.es, aunque no hay proceso competitivo en curso, el grupo industrial canadiense Cooke también ha realizado una propuesta por la compañía gallega. El principal escollo en el proceso serían las elevadas expectativas de valoración de Abanca, en una horquilla de entre 750 y 800 millones de euros.
Si fructifican las negociaciones, pendientes de alcanzar un acuerdo en precio, el private equity dueño del equipo de la NBA los Detroit Pistons crearía un gran líder de pescado y marisco congelado en España con fuerte presencia internacional, garantizando el arraigo local del grupo, con ventas cercanas a 1.400 millones de euros.
- El fondo americano se interesa también por Mascato, que tantea su venta
- La operación crearía un grupo con ventas cercanas a 1.400 millones
Rothschild inició la búsqueda de nuevos socios para Nueva Pescanova hace más de un año. Platinum está intentando hacer un planteamiento de integración con Iberconsa, pero, en paralelo, también ha mostrado interés por la pesquera gallega Mascato, propiedad de la familia Lloves Vieira, que ha fichado a Deloitte para estudiar alternativas para impulsar su crecimiento, incluida la venta.
La operación le permitiría elevar su facturación hasta cerca de los 700 millones «No tiene ningún sentido que entre los grandes grupos -Nueva Pescanova, Mascato, Iberconsa y Profand, participado por Corporación Financiera Alba, no acabe habiendo una integración para ganar eficiencia y escala», confirman otras fuentes financieras a este diario.
Por: Rocío Casado Para: elEconomis.es
Fuente: El Economista